Από το πρώτο ραντεβού μέχρι την ετήσια επανεξέταση, σε ένα σύστημα
Το VÉRO δίνει στους ασφαλιστικούς συμβούλους δύο εργαλεία που δουλεύουν μαζί: το Advisor Hub στο vero.cy, όπου σας βρίσκουν οι πολίτες, και το VÉRO CRM, όπου οργανώνετε πελάτες, συμβόλαια και αιτήσεις.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών, χωρίς κάρτα.
Δύο εργαλεία που δουλεύουν μαζί
Το Advisor Hub είναι ο χώρος σας στον ιστότοπο. Το VÉRO CRM είναι το πρόγραμμα όπου γίνεται η δουλειά. Ό,τι φτάνει από τον ιστότοπο περνά στο CRM για να το εξετάσετε εσείς.
Advisor Hub
Στο vero.cy, με τον λογαριασμό συμβούλου σας.
- Ραντεβού με πραγματική διαθεσιμότητα: ορίζετε ώρες, διαλείμματα, κλειστές ημέρες και ελάχιστη προειδοποίηση· οι πολίτες βλέπουν μόνο ελεύθερες ώρες και εσείς επιβεβαιώνετε.
- Μηνύματα και αιτήματα για τηλεφωνική επικοινωνία από τον ιστότοπο.
- Κοινοποιήσεις πολιτών: αποτελέσματα εργαλείων που ένας πολίτης επιλέγει να σας στείλει, με τη συγκατάθεσή του, για συγκεκριμένο διάστημα.
- Επαληθευμένη καταχώριση στον κατάλογο συμβούλων, αφού ελέγξουμε τον αριθμό μητρώου σας.
- Αναφορά πελάτη: μια σύντομη, καθαρή αναφορά που δημιουργείται στη συσκευή σας και εκτυπώνεται ή αποθηκεύεται ως PDF.
VÉRO CRM
Το λειτουργικό σύστημα του συμβούλου, σε υπολογιστή και στον browser.
- Πελάτες και οικογένειες με πλήρη εικόνα, συμβόλαια, επέτειοι και ανανεώσεις.
- Αιτήσεις με λίστες απαιτούμενων εγγράφων, ανάλυση αναγκών, συγκρίσεις και προτάσεις.
- Ετήσιες επανεξετάσεις, αποζημιώσεις και αιτήματα εξυπηρέτησης, ατζέντα και εργασίες.
- Δουλεύει και χωρίς internet, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Πώς ξεκινάτε
Πέντε βήματα, από την εγγραφή μέχρι την πρώτη σας μέρα στο VÉRO CRM.
Βήμα 1
Δημιουργήστε λογαριασμό συμβούλου.
Συμπληρώνετε όνομα, email, κωδικό και τον αριθμό μητρώου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
Βήμα 2
Επιβεβαιώστε το email σας.
Σας στέλνουμε κωδικό 6 ψηφίων που ισχύει για 20 λεπτά.
Βήμα 3
Ελέγχουμε τον αριθμό μητρώου σας.
Τον συγκρίνουμε με το μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος δεν εμφανίζεστε δημόσια και δεν λαμβάνετε κοινοποιήσεις από πολίτες, αλλά μπορείτε ήδη να χρησιμοποιείτε το VÉRO CRM.
Βήμα 4
Ξεκινήστε τη δοκιμή ή επιλέξτε πακέτο.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών του Professional χωρίς κάρτα, ή απευθείας μηνιαία ή ετήσια συνδρομή.
Βήμα 5
Ανοίξτε το VÉRO CRM από το Advisor Hub.
Με ένα κουμπί, χωρίς δεύτερη σύνδεση. Ο οδηγός έναρξης σας βοηθά να ορίσετε γλώσσα, προφίλ, λογότυπο και υπενθυμίσεις.
Εργαλεία ανάπτυξης
Το παλιό vero.cy ανέφερε ένα «Advisor Studio» και ένα «Advisor Toolkit». Δεν κυκλοφόρησαν ποτέ ως ξεχωριστά προϊόντα. Ό,τι υπάρχει πραγματικά για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου σας βρίσκεται σήμερα μέσα στο VÉRO CRM και στο Advisor Hub.
CRM
Εκστρατείες
Επιλέγετε κοινό, θέμα και στόχο· το κοινό ελέγχεται για συγκατάθεση και η εκστρατεία δημιουργεί εργασίες για εσάς — ποτέ μηνύματα που φεύγουν μόνα τους.
CRM
Πρότυπα
Έτοιμα κείμενα για μηνύματα και έγγραφα, που προσαρμόζετε μία φορά και χρησιμοποιείτε ξανά.
CRM
Opportunity radar
Δείχνει ποιον αξίζει να καλέσετε και γιατί, και προτείνει ενέργεια: κλήση, follow-up, ραντεβού ή πρόταση. Από το πακέτο Professional.
Advisor Hub
Αναφορά πελάτη
Κατάσταση, ευρήματα και επόμενα βήματα σε μια καθαρή σελίδα για τον πελάτη σας, έτοιμη για εκτύπωση.
Οι κανόνες που δεν αλλάζουν
- Οι πολίτες μοιράζονται στοιχεία μόνο όταν το επιλέξουν, για συγκεκριμένο διάστημα, και μπορούν να το ανακαλέσουν.
- Τίποτα από τον ιστότοπο δεν γίνεται αυτόματα πελάτης στο CRM· εσείς το εξετάζετε και αποφασίζετε.
- Το VÉRO CRM δεν στέλνει τίποτα σε πελάτες χωρίς τη δική σας ενέργεια.
- Τα δεδομένα σας είναι δικά σας: η εξαγωγή είναι πάντα διαθέσιμη και τίποτα δεν διαγράφεται αν σταματήσει η συνδρομή.
Πακέτα και τιμές
Τα πακέτα ξεκινούν από €29 τον μήνα, χωρίς ΦΠΑ, με μηνιαία ή ετήσια χρέωση. Μπορείτε να δοκιμάσετε δωρεάν το Professional για 14 ημέρες.
Solo
Για τον ανεξάρτητο σύμβουλο που ξεκινά οργανωμένα.
29 €/μήνα290 €/έτος
- Όλο το CRM: πελάτες, οικογένειες, συμβόλαια, αιτήσεις, ανανεώσεις, αυτοματισμοί
- Εφαρμογή Windows/macOS που δουλεύει χωρίς internet
- 2 συσκευές με ασφαλή συγχρονισμό
- Εισερχόμενα ιστότοπου και client portal
- 5 GB κρυπτογραφημένα αντίγραφα ασφαλείας
Η πιο συχνή επιλογή
Professional
Για τον σύμβουλο που μεγαλώνει το χαρτοφυλάκιό του.
49 €/μήνα490 €/έτος
- Όλα του Solo, σε έως 5 συσκευές
- Ομαδικά σχέδια εργοδοτών με εισαγωγή μητρώου μελών
- 25 GB κρυπτογραφημένα αντίγραφα ασφαλείας
- Υποστήριξη προτεραιότητας
- 300 προσχέδια AI τον μήνα, πάντα με δικό σας έλεγχο
Team / Agency
Για γραφεία με κοινό χώρο εργασίας και ρόλους.
45 €/μήνα ανά θέση450 €/έτος ανά θέση
Τουλάχιστον 3 θέσεις
- Όλα του Professional για κάθε σύμβουλο
- Ρόλοι, προσκλήσεις, κοινό pipeline, ιστορικό ενεργειών
- Εταιρική ταυτότητα σε όλα τα έγγραφα
- Εξαγωγή ελέγχου (audit) για συμμόρφωση
Enterprise
Για δίκτυα και ασφαλιστικές με ειδικές απαιτήσεις.
Κατόπιν συνεννόησηςΚατόπιν συνεννόησης
Τουλάχιστον 25 θέσεις
- Όλα του Team, για 25+ συμβούλους
- Αποκλειστικό περιβάλλον στην ΕΕ, SLA και DPA
- Ρύθμιση καταλόγων προϊόντων και κανόνων προμήθειας μαζί σας
- Single sign-on (SAML/OIDC) και API κατά συμφωνία
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών χωρίς κάρτα. Στο τέλος της δοκιμής τα δεδομένα σας μένουν διαθέσιμα (μόνο-ανάγνωση και εξαγωγή) μέχρι να επιλέξετε πακέτο. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Ξεκινήστε με λογαριασμό συμβούλου
Η εγγραφή παίρνει λίγα λεπτά. Το VÉRO CRM μπορείτε να το χρησιμοποιείτε από την ίδια μέρα.
